Розыск активов должника за рубежом: сложности маршрута

Почему защита прав заемщиков стимулирует незаконные методы сбора долгов

Российских взыскателей всегда удивляет отношение европейцев к долгам. Внешне коллекторы в Чехии или Польше не отличаются от сотрудников крупных коллекторских агентств в России. Те же офисы и требования к костюмам и галстукам для выездных сотрудников – должник должен видеть в глазок двери не рэкетира, а официальное лицо. Такие же IT-технологии и планшеты, с помощью которых записывают встречи с заемщиком и контролируют местонахождение сотрудников. Похоже и другое: коллекторов не любят, криминальные истории на периферии этого рынка в Европе тоже случаются, рынок МФО так же выдает займы по ставкам до 1000% годовых.

Однако 70% европейских должников отвечают на звонки взыскателей, и более чем в половине случаев достигается договоренность об оплате долга. В России показатель контактности должников составляет 15-20%, и менее трети из тех, кто отвечает на звонки, готов идти навстречу досудебным предложениям кредиторов. И это при том, что в большинстве европейских стран нет таких жестких «антиколлекторских» ограничений, что введены в России законом «О защите прав физлиц при взыскании»: не более одного звонка в сутки, двух в неделю, возможность отказа должника от общения и т. д.

Российский рынок продажи долгов, объем которого стабилизировался в последние 2-3 года на уровне около 450 млрд руб., сравним с рынком в небольшой европейской стране. Но прибыли и инвестиции коллекторских агентств в Европе выше в десятки раз. Крупные агентства там открыто размещают свои акции на биржах. Например, стоимость одной из лидирующих польских коллекторских компаний составляет около 3,1 млрд евро – это более половины всего российского рынка цессии (продажи долгов). На том же самом количестве кредитных кейсов, что и в России, европейские коллекторы собирают в 2-3 раза больше долгов и делают более успешный бизнес.

Получается, что при отсутствии сверхжестких законодательных норм и коллекторы, и должники в Европе ведут себя более цивилизованно. Как им это удается?

Суда на них нет

Главная разница – в эффективности судебной системы. В России чрезвычайно растянута та часть взыскания, которая называется soft (телефонные переговоры) и hard (выездное взыскание, встречи), т. е. досудебное общение с должником. У европейских кредиторов она может занимать максимум 90 дней у банка и еще 90 дней у коллектора. Потом дело уходит в суд. В России она может длиться до 720 дней – всё говорим с должником, говорим.

В Европе электронное судопроизводство действует очень быстро, особенно по стандартным банковским долгам. Никакие документы не рассылаются почтой, судебное дело занимает в среднем 7-10 дней. В России даже упрощенное приказное производство, на которое приходится 30% дел по кредитным отношениям, занимает в лучшем случае 2-3 месяца, а исковой процесс может затянуться на год с лишним.

Кроме того, получение судебного решения в Европе на 90% гарантирует успешное взыскание. В большинстве стран есть действенные механизмы исполнения судебного решения – автоматический арест счетов, реестры собственности и банковских счетов. В России наоборот: кредитору легко выиграть дело и получить судебное решение или приказ, но очень сложно добиться его исполнения. Эффективность работы службы судебных приставов по долгам коммерческих кредиторов составила в 2016 г., по собственным данным ФССП, менее 5%.

Квест по поиску должника

В Европе сейчас популярна тема защиты персональных данных. Есть общие директивы Евросоюза, стандарты Федерации европейских национальных коллекторских ассоциаций (FENCA), собственные нормы каждого государства.

Но копья ломаются в основном вокруг защиты личной информации – например, покупательских пристрастий или поведенческих характеристик. При этом у кредиторов и взыскателей есть широкий доступ к контактной и имущественной информации, которая позволяет быстро найти и идентифицировать должника, оценить его имущественный статус – действительно ли он не имеет источника доходов? У должника же практически нет возможности скрыться.

В России все наоборот. Чиновники твердят о больших данных, без которых современный бизнес не может работать. При этом кредитор не может официально получить актуальный номер телефона должника, установить место его проживания или работы, если они отличаются от указанных в договоре.

80% российских должников не найти: они отсутствуют и по адресу регистрации, и по телефону, который указали в договоре. Человек может выбросить SIM-карту, и на этом его долговые проблемы во многом заканчиваются. Самые массовые жалобы на коллекторов связаны вовсе не с криминалом: более 40% из них – на звонки по ошибочным контактам, устаревшим или неверно указанным при получении кредита. На нелегальные методы взыскания жалуются лишь 10% заявителей.

Баланс есть, прав нет

Европейские заемщики и кредиторы понимают неотвратимость взыскания за счет работающей как часы судебной системы и легкого поиска должника. Поэтому заемщики общительнее с кредиторами, а тем нет нужды использовать незаконные методы взыскания.

В России не могут быть уверены в своих правах ни кредиторы, ни заемщики. Попытки законодателей защитить заемщиков от криминала в условиях неработающей судебной системы приводят к еще большей беспомощности легального взыскания.

Российская власть должна уже перестать смущаться того, что в экономике есть должники и коллекторы. Главный способ борьбы с криминалом на этом рынке – сделать выгодным легальное взыскание и эффективными – поиск должника и суд. Нельзя защищать заемщиков, кредиторов и взыскателей за счет друг друга. Их права можно защитить только вместе.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Розыск активов должника за рубежом: сложности маршрута

Будь то трансграничное банкротство или обычное сокрытие должником своего имущества – зачастую процесс поиска зарубежных активов, даже на его первоначальном этапе, ставит кредиторов и профессиональных арбитражных управляющих в тупик. И неудивительно – институт этот настолько комплексный, что универсальной инструкции здесь нет и быть не может. Однако, представляется возможным, во-первых, проложить (хотя бы, в самом общем виде) своеобразный маршрут розыска зарубежных активов, а, во-вторых, ответить на вопрос о возможности кредиторов пройти этот маршрут самостоятельно, не прибегая к помощи внешних консультантов. Об этом рассуждает Евгений Карноухов, управляющий партнер, руководитель практики разрешения споров Alliance Legal Consulting Group.

Основные шаги на начальном этапе

На первый взгляд, наиболее эффективным средством розыска активов является профессиональный частный сыск в соответствующей юрисдикции. Поскольку местным квалифицированным детективным агентствам или консультантам доступен более широкий инструментарий для проведения расследования, сбора и закрепления доказательств. Минус – это необходимость финансирования, дороговизна подобных мероприятий. В связи с чем в трансграничных банкротствах зачастую обязательства по финансированию подобных процедур берут на себя именно кредиторы. Также популярна модель заключения соглашения, предполагающего выплату гонорара успеха.

Пример: ГК «АСВ» достаточно часто и эффективно провидит самостоятельные расследования с привлечением частных локальных специалистов. Так добившись привлечения банкира Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по делу № А40-119763/10, Агентство отыскало замок во Франции на балансе оффшорной компании, контролируемой Пугачевым. В настоящее время поиск зарубежных активов по данному делу по контракту с АСВ осуществляет группа А1, прибегая, в том числе, к таким нетривиальным методам, как объявление вознаграждения за информацию о зарубежных активах должника. Еще один аналогичный проект, реализуемый А1 – розыск бенефициарного владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры – бывшего президента банка Ларисы Маркус.

В любом случае, в первую очередь, необходимо сформулировать перечень юрисдикций, где предположительно находится имущество должника – это оптимизирует процесс поиска и последующую легализацию собранных доказательств. Затем удостовериться в наличии у Российской Федерации международного договора о правовой помощи с государством, в которое планируется направить судебное поручение, или в возможности исполнения такого поручения в данном государстве в соответствии с принципом взаимности. С целью обращения за судебным содействием в розыске активов или проведения частного сыска необходимо собрать доказательства самой возможности обладания должником зарубежным имуществом.

Несомненно, возможность самостоятельного поиска зарубежных активов имеется, – она доступна благодаря автоматизированным скрининговым IT решениям (зарубежные аналоги российский СПАРК Интерфакс или Контур Фокус). Самые известные и надежные из них:

При желании доступен и ручной поиск, который предполагает самостоятельный анализ публичных реестров: коммерческие реестры, реестры движимого и недвижимого имущества, финансовой отчетности, телефонные справочники и адресные книги, судебные решения и штрафы, а также данные СМИ и соцсетей.

Пример: Показательный пример самостоятельной эффективной работы по розыску активов – дело № А40-308982/2018 по иску временной администрации ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании убытков с банкиров Ананьевых и связанных с ними лиц. На основании собранных истцом данных, арбитражный суд наложил арест на различные активы контролирующих банк лиц (включая частные самолеты и произведения искусства), находящиеся как с собственности ответчиков, так и связанных с ними зарубежных компаний.

Что и как искать

Чтобы определить зону поиска, необходимо выяснить центр экономических интересов должника и взаимозависимых с ним лиц, их контрагентов, проследить движение сделок и транзакций, а также их собственные передвижения. Целесообразным в данном случае является судебное истребование:

— копий загранпаспортов должника или сведений об их наличии у Главного управления по вопросам миграции МВД России

— сведений о выездах за пределы РФ с указанием стран пребывания и длительности пребывания со ссылкой на возможное выявление активов должника за пределами РФ из Пограничной службы ФСБ России.

Определение объектов поиска (акции и ценные бумаги, морские и воздушные суда, автомобили, произведения искусства, земельные активы и прочее) – поможет сузить и определить релевантный инструментарий поиска с использованием скринингового ПО и мануального поиска.

Однако, самостоятельный поиск активов потребует погружение в специфику каждой юрисдикции, что предполагает знание языка страны поиска, предоставляемых юрисдикцией информационных ресурсов и статуса получаемой информации. В связи с этим, наиболее эффективным, но и затратным способом все же будет обращение к локальным юридическим фирмам и детективным агентствам для проведения расследования в стране поиска.

Но даже если сбор сведений происходил в рамках частного сыска, то обязательным условием включения зарубежных активов в конкурсную массу является, во-первых, процессуальная легализация собранных сведений (начиная от апостилирования и нотариального удостоверения перевода официально полученной документации до истребования такой документации на основании косвенных или неофициальных сведений путем направления российским судом судебного поручения), во-вторых, признание и исполнение российских судебных актов в соответствующих зарубежных юрисдикциях.

Как мы видим, последний этап в еще большей степени предполагает глубокую экспертизу действующих международных соглашений, иностранных норм права и правоприменительной практики в области трансграничной несостоятельности. А значит, необходимость привлечения профессиональных внешних консультантов для розыска активов на той или иной стадии «маршрута» для кредиторов все же является очевидной.

Alliance Legal Consulting Group — российская национальная юридическая фирма. Обеспечивает правовое сопровождение крупного и среднего бизнеса, в том числе частных инвесторов и госкорпораций в рамках российского и международного законодательства.

Как найти зарубежного должника?

Сегодня мы рассмотрим такой аспект процесса взыскания долга с иностранного должника , как розыск его имущества за рубежом.

К нам не раз обращались украинские предприниматели, которые в процессе своей деятельности и сотрудничества с иностранными контрагентами оказались в неприятной ситуации: фирма выполнила свои обязательства, а иностранный контрагент свои – нет. При этом должник находится в другой стране и сразу возникает множество вопросов, прежде всего: «Как искать иностранного должника и как взыскать с него долг?».

Вы должны понимать, что мало знать название или приблизительное местонахождение должника. Вы должны иметь информацию о его имуществе, с которого и будет взыскана задолженность, собственно, это мы и предлагаем сделать.

Есть ли шансы вообще вернуть себе деньги?

Однако важно правильно построить алгоритм действий и воспользоваться всеми возможными путями поиска имущества иностранной компании-должника. Мы всегда начинаем нашу работу с клиентом-кредитором со вступительной консультации, в процессе которой мы можем проанализировать документы кредитора и предоставить информацию о его шансах на успешное разрешение дела.

Конечно, очень большой вес имеют письменные договоренности между сторонами, которые подскажут нам, как действовать в отношении должника.

В большинстве ситуаций наша фирма предлагает следующие методы:

Организуем запрос украинского суда о международной правовой помощи.

Успешность данного способа зависит от того, существует ли двух- или многосторонний международный договор между Украиной и страной должника (страной, где теоретически находится его имущество), который бы регулировал процедуру выполнения такого запроса.

Так, если соответствующего договора не существует – ситуация не критическая, однако придется приложить гораздо больше усилий для убеждения иностранного суда оказать необходимую помощь, основываясь на принципе взаимности и дополнительных сведений.

Для ускорения сроков выполнения запроса наша команда может сотрудничать с местными адвокатами или юристами, в зависимости от страны.

Организуем обращение в местный суд об обеспечении иска.

Такой вариант может быть крайне эффективным для тех юрисдикций, где созданы удобные механизмы исполнения исков, поданных в других юрисдикциях.

В разрезе данного обращения мы можем организовать специфические запросы для предоставления иностранным судом доступа к информации, которая не находится в свободном доступе, например, к отдельным локальным реестрам. Такую процедуру мы советуем проводить, например, если имущество Вашего должника находится в Англии.

Этот вариант также поможет обеспечить и дальнейшее местонахождение имущества должника там, где мы его нашли.

Организуем обращения с заявлением о принудительном исполнении решения суда.

В этом варианте розыска имущества должника важно понимать, что сработать он может не всегда. Так, для того, чтобы подобное обращение дало результат, должна быть одна из следующих предпосылок:

ответчик должен проживать в этой юрисдикции;

в соответствующей юрисдикции должно находиться имущество ответчика.

Оба условия подлежат доказыванию на момент обращения в локальный суд.

Стоит сказать, что эти официальные пути поиска имущества и доказывания его наличия не являются единственными возможными. Все зависит от страны, где может находиться имущество должника, и даже от деловых традиций, сложившихся в этой сфере в данной стране.

Так, например, если Ваш должник скрывает свое имущество в Англии, в дело могут пойти публикации в газетах, отчеты местных частных детективов и даже сохраненные публикации в социальных сетях. Частью нашей работы является не только поиск информации, но и ее надлежащее формирование как доказательной части для суда.

Наши юристы рассмотрят Ваше дело, проанализируют местное законодательство и посоветуют, какой именно из приведенных вариантов лучше выбрать.

Проанализируем все возможные пути взыскания задолженности;

Организуем процесс розыска должника и его имущества, если его местонахождение неизвестно;

Поможем на любом этапе взыскания долга (досудебное, судебное или исполнительное взыскание);

Поможем с легализацией решений иностранных судов в Украине.

Хотите вернуть себе долг несмотря на то, что должник и его имущество находятся за границей? Обращайтесь к нам! Мы поможем Вам даже в сложных ситуациях.

Лайфхаки исполнительного производства: как найти информацию об имуществе должника

Поиск имущества должника — важная часть работы на этапе исполнительного производства. Эксперт компании «ДА.Коллекшн» на экспертно-практическом семинаре “Лайфхаки исполнительного производства и боевые методы, стимулирующие любого пристава эффективно работать с вашими должниками” поделился советами, как и где искать такие сведения.

Должники далеко не всегда исполняют обязательства добровольно в предусмотренный для этого 5-дневный срок. Соответственно, взыскателям и приставам приходится самостоятельно обеспечивать возврат средств, и первым этапом выступает поиск имущества должника. Собрать их, по словам эксперта компании «ДА.Коллекшн», можно путем обращения с различными ходатайствами, которые для получения наибольшего эффекта стоит направлять одновременно.

Во-первых, подается ходатайство приставу о вызове должника, который должен явиться и предоставить требуемые сведения. Конечно, это самый простой вариант, но должник может и не прийти на встречу или не ответить на вопросы. Поэтому отправляются сразу и ходатайства по запросу сведений у госорганов. Для начала стоит установить места регистрации и жительства должника, сведения о паспортных данных, наличии заграничного паспорта и водительских правах. Для этого приставу направляется ходатайство о совершении исполнительных действий по запросу сведений (у адресного бюро, управления по вопросам миграции субъекта, МРЭО ГИБДД, РОСТО (ДОСААФ) и т.д.). При этом стоит попытаться найти информацию и о дополнительных адресах должника, например, с помощью запроса интернет-провайдеру.

“После получения сведений об адресах должника необходимо проверить, где он фактически проживает. Для этого подается ходатайство о совершении исполнительных действий по проверке проживания и имущественного положения должника по адресам, указанным в исполнительном документе, с непосредственным участием представителя взыскателя. Если нахождение лица установлено, можно переходить уже и к аресту имущества, если нет — стоит опросить людей, которые могут обладать нужной вам информацией. Это лица, проживающие по адресу выезда, соседи, участковый, представители управляющей компании”, — рассказывает эксперт.

Важно установить и контактную информацию, в том числе номера мобильного телефона должника. Для этого также подается ходатайство приставу. Причем стоит иметь в виду не только известные сотовые компание, так как это может быть и номер от не самого популярного оператора. Другой момент — акты гражданского состояния. Это не только сведения о супругах, но и о смене фамилии или других данных, о смерти и т.д. Запрашивается такая информация из информационной системы ФНС и территориальных управлениях ЗАГСа.

Эксперт обращает внимание и на возможность получить сведения о финансовых потоках должника. Так, приставы могут запросить в банках расширенные выписки о движении денежных средств. Данные о счетах и банках до этого можно получить у налоговых органов. Необходимо также установить и источники дохода должника, для чего нередко требуются сведения о работодателе.

По словам эксперта, эту информацию не всегда можно найти очевидным способом. Так, можно запросить в федеральном и территориальных фондах обязательного медицинского страхования данные о страхователях должника. Такими лицами обычно и выступают работодатели. Это также сведения из ПФР и Центра занятости населения. В последнем случае, по словам эксперта, информацию лучше всего запрашивать за последние три года, чтобы иметь более полное представление о местах работы должника. Помимо этого, информацию о трудоустройстве можно запросить и у агрегаторов такси — именно там, как отмечает эксперт, нередко зарегистрированы должники, так как это относительно простой способ заработать.