Как искать активы у банкрота-пустышки

Владимир Кехман – первый кандидат Сбербанка в личные банкроты

Сбербанк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о банкротстве Владимира Кехмана, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к кредитору. Представитель Сбербанка это подтвердил, но от других комментариев отказался. Представитель суда воздержался от комментариев.

Кехман – поручитель по кредитам, которые брал основанный им холдинг JFC. В 2011 г. эта компания, дотоле крупнейший российский импортер фруктов, пострадала от беспорядков в Южном Средиземноморье и не смогла обслуживать кредиты. Сейчас долги «Группы Джей эф си» (головная структура холдинга) превышают 18 млрд руб.: 6 млрд руб. она должна Сбербанку, 4,49 млрд руб. – Банку Москвы, 1,7 млрд руб. – Промсвязьбанку, 1,5 млрд руб. – банку «Уралсиб», 0,9 млрд руб. – Райффайзенбанку. Часть долга «Группы Джей эф си» погасил Кехман, который теперь претендует примерно на 100 млн руб.

Конкурсное производство введено во всех крупных компаниях JFC – «Карго Джей эф си», «Бонанза интернэшнл», «Титан», сейчас их имущество продается на торгах в пользу кредиторов. Параллельно банки уже несколько лет разыскивают и пытаются продать имущество самого Кехмана. Кое-что им даже удалось прибрать к рукам – например, Банк Москвы недавно завладел банановыми плантациями Кехмана в Эквадоре и часть из них продал. Сбербанку удалось получить в собственность и продать Фрунзенский универмаг в Петербурге; также в пользу Сбербанка был продан бизнес-центр «Аэроплаза» возле «Пулково».

А 1 октября 2015 г. в России заработал закон, вводящий процедуру банкротства физлиц. Он дает самому гражданину, кредиторам или уполномоченным органам возможность представить кредиторам план реструктуризации долгов, с которым те вправе согласиться или нет. В последнем случае человек признается банкротом, а его имущество включается в конкурсную массу, из которой погашаются требования кредиторов, пересказывает суть закона руководитель проектов по банкротству адвокатской консультации «Павлова и партнеры» Алексей Алтухов.

Декларация Кехмана

7,2 млн руб. составила зарплата Кехмана в Михайловском театре в 2013 г., следует из поданной им декларации о доходах. Ему принадлежал участок площадью 0,36 га (общая долевая собственность собственников многоквартирного дома), две квартиры площадью 892,4 и 266,8 кв. м, нежилое помещение на 387,7 кв. м, автомобиль Mercedes R320 CDI. Также в его пользовании находилась комната в 27,5 кв. м.

Кехман – не единственный крупный должник, обанкротить которого намерен Сбербанк. Еще один – Марат Баласанян, задолжавший банку $1,8 млн по ипотечному кредиту, говорит представитель кредитора. Баласанян контролирует бизнес-центр «Премьер-плаза», опрошенные «Ведомостями» консультанты по недвижимости называют его другом певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Связаться с Баласаняном не удалось.

«В первую очередь мы будем подавать заявления о банкротстве в отношении граждан – поручителей по кредитам юридических лиц. Как правило, это бенефициары или руководители бизнеса», – говорил в среду «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев.

В «Уралсибе», Райффайзенбанке и Банке Москвы от комментариев отказались, запрос в Промсвязьбанк остался без ответа.

Как искать активы у банкрота-пустышки

Первый инструмент, который мы используем — это живое общение с персоналом. И подчас он дает возможность сэкономить значительное количество времени. Когда я говорю об общении — это скорее всего задушевные беседы с рядовыми сотрудниками: бухгалтерами, менеджерами, водителями. Иногда полчаса общения может заменить собой работу в течение двух месяцев изучения базы данных. И само собой никто не отменял запросы в регистрирующие органы. На практике у нас был пример, когда менеджмент забыл про дочернюю компанию, на которой лежали на депозитах 80 млн рублей. Неплохой такой актив, про который все просто забыли.

Чем мы занимаемся дальше. Мы формируем реестры операций. По сути это реестры покупок и продаж, из которых наглядно видно, какие операции выпадают из общей схемы. Это довольно трудозатратное мероприятие, не всегда все есть в учете, порой приходится довольно детально копаться в договорных схемах, но тем не менее, это позволяет довольно быстро и наглядно выявить те операции, которые существенно отличаются от обычной основной деятельности.

Например, недавно мы занимались банкротством компании-застройщика с многолетней историей, с длинной историей продаж объектов. Соответственно, стояла задача посмотреть, все ли сделки были проведены на рыночных условиях. Мы собрали в единый реестр все сделки по недвижимости этой компании, добавили в него информацию по условиям рассрочки — и очень быстро стало понятно, что очень приличная доля продаж прошла мимо кассы. Так, в среднем квартиры продавались по 180-200 тыс. рублей за 1м2, тогда как сыну директора почему-то квартиру продали по 65 тыс. за 1 м2, племяннику одного из учредителей реализовали квартиру с предоплатой всего лишь в 10%, тогда как большинство квартир реализовывалось с предоплатой 90-100%. Сейчас эти сделки оспариваются.

Второе с чем мы сталкиваемся — это сделки нетипичные: зачеты, займы, прощения долгов и так далее. К сожалению, на то они и нетипичные сделки, что универсального механизма работы с ними нет. Работа трудозатратная, требующая большого опыта и даже хорошей интуиции, отнимающая два-три месяца работы — но все-равно результат от таких поисков как минимум удовлетворяет ожидания, а иногда их и превосходит.

Торги по реализации имущества банкротов – пошаговая инструкция

Эксперт компании «Фогсофт» Сергей Баранов подготовил пошаговую инструкцию участия в электронных торгах по реализации имущества банкротов. Реальный лот, смоделированная ситуация на тестовой электронной торговой площадке системы «iTender-Банкротство» и практические рекомендации – в новом материале рубрики «Приобретение имущества банкротов – от и до».

Поиск лота

1. Определяемся с лотом. Допустим, нам нужна квартира в Ульяновске. Самый простой и быстрый способ найти подобный лот – зайти на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.ru, где воспользоваться системой встроенного поиска (см. рис. 1).

2. В поисковом фильтре задаем параметры: квартира (наименование лота), Ульяновск (регион должника). Выпадает список различных вариантов лотов, один из которых нам предварительно подходит. Это лот №26 – квартира, площадью 65,39 кв. м с начальной ценой ставки 2 564 100 рубля. Тип торга: открытый аукцион с открытой формой представления цены. Статус: прием заявок.

3. В разделе «карточка торгов» узнаем, что торги по данному лоту будут проходить на электронной торговой площадке «Центр реализации» centerr.ru. Копируем ИНН должника (см. рис. 2).

4. Переходим на сайт ЭТП «Центр реализации», где в разделе «Торги по банкротству» в соответствующий блок поискового фильтра вносим скопированный номер ИНН. Нажимаем на кнопку «искать» и видим два лота с разными номерами торгов. Один из них – искомый.

5. Нажимаем на название лота и попадаем в раздел с подробностями (см. рис. 3). Здесь могут быть представлены различные документы (после регистрации на ЭТП появится еще больше документов), фотографии, информация о задатке, контакты организатора торгов и так далее. Обычно в блоке контактов указан телефон, по которому можно связаться с организатором торгов и, например, договориться о просмотре квартиры.

6. Приняв решение об участии в торге, приступаем к регистрации на электронной торговой площадке.

7. Первоначально в системе регистрируется пользователь (участвовать в торгах может физическое или юридическое лицо). Если пользователь будет работать в системе от имени юрлица, то в личном кабинете пользователя должна быть внесена информация о юрлице, представитель которого будет работать на площадке. В таком случае при выигрыше в торгах по реализации имущества банкротов заключать договор организатор торгов будет с организацией-контрагентом.

Регистрация на ЭТП

1. Начать работу на ЭТП можно с получения электронной подписи. Важно, чтобы электронная подпись была квалифицированной – это обязательное требование Приказа Минэкономразвития России от 23 июля 2015 года №495. Получить такую электронную подпись можно в аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ). На сайте e-trust.gosuslugi.ru приведен перечень аккредитованных удостоверяющих центров, которым разрешено выдавать квалифицированную электронную подпись. Подробнее о получении ЭП мы говорили в Аукционном Вестнике №297.

2. Подпись получена – приступаем к регистрации на ЭТП, добавляем сертификат электронной подписи. Все необходимые инструкции будут выданы в УЦ, а также их можно на площадке в разделе «Помощь» по ссылке «Руководство по регистрации». Кстати, работать на любой ЭТП по реализации имущества банкротов необходимо через браузер Internet Explorer. Крайне желательно, чтобы его версия была не ниже 9. Именно этот браузер корректнее всех работает с электронной подписью, поскольку в нем имеются компоненты ActiveX.

3. Заходим на сайте ЭТП «Центр реализации» во вкладку регистрации. Все что обязательно для заполнения помечено «*». Раздел «Руководство по регистрации» максимально описывает процесс регистрации – что, куда, зачем. В том числе, какие документы необходимо загрузить на площадку. При этом особых требований к качеству копий загружаемых документов нет, но желательно, чтобы они были читабельными, иначе оператор ЭТП может их и не принять. Кстати, многие смартфоны сегодня фотографирует почти как сканеры, если это делать при хорошем освещении.

4. На E-mail пользователя будут приходить различные уведомления от оператора электронной площадки. Если уведомления не приходят, то нужно проверить папку «спам». Иногда в корпоративной почте фильтры отрезают входящие сообщения еще на сервере. В таком случае можно попробовать использовать почту Yandex,Gmail или других внешних почтовых сервисов.

5. Регистрация в системе состоит из нескольких шагов, которые необходимо выполнить.

Ознакомимся с шагами, предложенными на ЭТП «Центр реализации»:

Проверьте корректность настроек браузера и корректность электронной подписи (см. рис. 4).

Создание учетной записи и активация пользователя

Ввод информации о Контрагенте

После активации Заявителя, необходимо ввести информацию о Контрагенте, от имени которого будет работать в системе данный пользователь. Сведения из предлагаемой к заполнению формы будут использоваться системой для создания документов (форм), направляемых Пользователю.

В соответствии с Регламентом в Системе обязательно применение электронной подписи (ЭП). Подробная информация об электронной подписи размещена в разделе «Электронная подпись». Для проверки корректности настройки браузера и корректности электронной подписи, пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой «Проверка электронной подписи».

Предоставление документов, подтверждающих введенную информацию

Для регистрации на электронной площадке заинтересованное лицо с помощью программно- аппаратных средств сайта представляет Оператору заявление на регистрацию с приложением следующих документов и сведений:

а) выписки или копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за тридцать дней до даты представления заявления на регистрацию;

б) копий учредительных документов (для юридических лиц), копий документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, являющихся заявителями на регистрацию на электронной площадке или представителями заявителей, в том числе руководителями юридических лиц, являющихся заявителями на регистра- цию на электронной площадке);

в) сведений об идентификационном номере налогоплательщика (для юридических и физических лиц);

г) сведений об основном государственном регистрационном номере (для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

д) копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов, выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства, о государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц), государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и (или) документов, удостоверяющих личность физического лица (для иностранных физических лиц);

е) копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя на регистрацию на электронной площадке (для юридических лиц) или полномочия иного лица на осуществление действий от имени такого заявителя (для юридических и физических лиц);

ж) адреса электронной почты, номера телефона в Российской Федерации и почтового адреса в Российской Федерации заявителя на регистрацию на электронной площадке.

Указанные заявление и являющиеся приложением к нему документы и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения, подписанного электронной подписью. Копии документов, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д» и «е», представляются в виде электронного сообщения, содержащего электронную копию (электронный образ) документа, изготовленного на бумажном носителе.

Активация возможностей

После получения документов, подтверждающих введенную информацию, и их проверки администрация системы активирует дополнительные возможности учетной записи данного Пользователя, что даст возможность Пользователю участвовать в торгах и выполнять иные действия, предусмотренные для соответствующего типа Контрагента».

6. После рассмотрения и допуска заявки на регистрацию оператором площадки, пользователь получает подтверждение на электронную почту и можем начинать участвовать в торгах по реализации имущества банкротов.

Как искусственный интеллект поможет искать банкротов

Сегодня искусственный интеллект доказывает, что он мастер на все руки. Диагнозы ставит, лица идентифицирует, музыку и картины пишет, чемпионов в покер и го обыгрывает. Но есть сферы, где пока он чувствует себя неуверенно. Скажем, бизнес. В частности, предсказание банкротства на ранней стадии. Когда еще сами бизнесмены не ощущают приближение «болезни», когда даже первых симптомов не видно.

А ведь спрос на такого оракула очевиден. Он необходим прежде всего государственным структурам, Центральным банкам, которые следят за экономической средой, чтобы вовремя предпринимать действия для поддержки стабильной ситуации в экономике, смягчению или ожесточению кредитной политики. И фирмам с большой сетью поставщиков важно отлеживать надежность каждого, и банкам при выдаче кредитов понимать, сможет фирма его вернуть или нет. Словом, чтобы получить такую информацию, за ценой не постоят.

Работы по созданию таких ИИ ведутся во всем мире. Но до сих пор особых прорывов не произошло. В чем причина? Почему такой успешный во многих сферах ИИ пасует перед банкротами?

— Дело в специфике самого ИИ, — говорит профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Юрий Зеленков. — Ведь прежде чем его выпустить «в люди» решать различные задачи, его надо этому обучить. Учеба происходит на примерах. И принципиально важно: чем их больше, тем лучше ИИ учится, тем точнее он затем работает.

Сегодня лучшие ИИ тренируются на сотнях тысяч, а еще лучшее — миллионах примеров. А вот с банкротствами ситуация обратная. В открытых источниках их крайне мало. Кто же захочет раскрывать свою финансовую кухню. На чем же тогда можно учить ИИ?

Ученые ВШЭ нашли выход из тупика. Профессор Зеленков со своим студентом Никитой Володарским разработал алгоритм, который, анализируя определенный набор признаков, с точностью более 90 процентов может предсказать как банкротов, так и фирмы, которым это не грозит. Как это удалось?

— Представьте, что вы обучаете ИИ на базе, скажем, из десяти тысяч предприятий, и только 50 из них стали банкротами. Обучаясь при таком мизерном числе банкротов, система начинает ошибаться в пользу доминирующего количества. Признает потенциальных банкротов успешными.

Ученым удалось устранить этот недостаток, применив оригинальный метод. Были созданы сотни моделей ИИ, каждая из которых предсказывала банкротства. Затем из них «собрали» оптимальную комбинацию, где входящие модели компенсировали ошибки друг друга. Что и позволило в итоге добиться высокой точности. Работа опубликована в журнале Expert Systems with Applications.

А сможет ли этот ИИ подтвердить или опровергнуть предсказания многих специалистов, которые предрекают глобальный кризис, напоминающий Великую депрессию 1929 года? По словам, профессора Зеленкова, ученые сейчас разрабатывают алгоритм, который должен предсказывать глобальные экономические шоки за длительный период времени.