Доля россиян со множеством микрозаймов достигла пика

Тенденции микрофинансового рынка
в I квартале 2022 года

В I квартале 2022 года продолжилось увеличение доли потребительских микрозаймов, основной рост был отмечен в онлайн-сегменте. Доля портфеля МСП при этом уменьшилась на 1 процентный пункт.

Существенным образом сократился объем выданных POS-займов — на 32% за квартал.

По данным компаний, с середины марта совокупный объем выдач прекратил падение и до начала мая находился на одном уровне, портфель за тот же период вырос приблизительно на 4%.

* Здесь и далее — показатели на 31.03.2022 и за I квартал 2022 года — на основании данных предварительной отчетности на 31.03.2022.

Основные показатели рынка МФО, млрд руб.

Доли сегментов в совокупном портфеле МФО*, %

* Сегмент POS показан на графике с момента его выделения в отчетности, ранее такие займы были включены в состав займов Installment.

Структура портфеля микрозаймов

В I квартале 2022 года структура выдач продолжила смещение в сторону более дорогих займов — если в 2021 году на займы с процентной ставкой в диапазоне 0,8 — 1% в день приходилось 76,6% заключенных договоров, то в I квартале 2022 — 81% (для справки: в 2020 году — 72,1%).

• повышение ключевой ставки/стоимости фондирования (по данным МФО, ставки привлечения в марте выросли в 1,5 раза);
• мера по приостановке действия ПСК (с 25.02.2022 по 30.06.2022 Банк России приостановил действие ограничений на полную стоимость потребительского кредита (займа) — (Указание Банка России № 127 от 28.02.2022);
• рост операционных издержек (МФО столкнулись с подорожанием оборудования и программного обеспечения, необходимостью перестроения сетевой инфраструктуры, увеличением стоимости СМС-рассылок, антифрод-систем и так далее);
• падение объема выдачи POS-займов (в основном категория «до 0,2%»).

Доля договоров, заключаемых в определенном диапазоне процентной ставки, %

Долговая нагрузка заемщиков

Анализ структуры выдач в разрезе ПДН свидетельствует о том, что в I квартале 2022 года появилась тенденция к росту закредитованности заемщиков МФО — доля клиентов, имеющих ПДН более 80%, выросла с 47 до 52%, при этом с 21 до 19% снизилась доля клиентов, имеющих ПДН менее 30%.

Доля договоров, заключаемых с определенным значением ПДН, %

Просроченная задолженность

С начала 2022 года доля NPL 90+ выросла на 1,7 п.п. и составила 31,3% (в период максимальных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, рост составил 3,3 п.п., максимальное значение NPL 90+ во II квартале 2020 года — 32%). На рост показателя повлияла как общая экономическая ситуация, так и технические факторы — например, замедление темпа роста портфеля.

Доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле микрозаймов

По данным компаний, в апреле наблюдался небольшой (около 1 п.п.) рост просроченной задолженности в течение 89 дней, при этом доля 0+ дней снизилась примерно на 1 процентный пункт.

Региональный анализ*

Микрофинансовые организации осуществляют деятельность в каждом субъекте Российской Федерации (от 50 до 243 МФО), при этом займы предоставляют как локальные игроки, так и сетевые компании.

Стоит отметить, что в каждом регионе присутствует хотя бы одна МФО, ориентированная на выдачу займов субъектам МСП, — это фонды региональной поддержки предпринимательства. Иногда такая МФО — это единственная зарегистрированная микрофинансовая организация, а деятельность ведут компании из соседних регионов.

В топ-10 по числу зарегистрированных МФО входят г. Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, Иркутская область, Ростовская область и другие.

* Анализ проводился по данным отчетности за 2021 год — соответствующий раздел заполняется один раз в год.

Топ-10 регионов по числу зарегистрированных МФО

Топ-10 регионов с минимальным числом зарегистрированных МФО

При этом по всей стране (более 80% субъектов РФ) работает относительно небольшое количество компаний — 74 МФО (6% от общего числа компаний, 63% совокупного портфеля), из них:

География МФО (по числу компаний, работающих в регионе)

Наибольшее число компаний работает в регионах с высокой численностью населения, в том числе в регионах, где есть крупные города или города-миллионники:

География МФО (по числу заключенных договоров)

По объему выданных займов на указанные выше три субъекта приходится 30% от общего объема выдач. В крупных городах услуги МФО приближены к банковскому сегменту (в основном компании выдают займы Installment (IL) — более длительные по сроку и более крупные по сумме).

В большинстве регионов продукты представлены достаточно равномерно — около 60% приходится на потребительские займы (в среднем около 30% выдач формируют компании с бизнес-моделью (БМ) PDL, столько же — IL). 20% в зависимости от региона составляют выдачи МФО, специализирующихся на займах бизнесу, около 20% — выдачи МФО, предоставляющих смешанные продукты).

В некоторых регионах структура займов значительно различается: например, в Москве 65% выдач приходится на МФО с БМ IL, доля PDL — 10%; в Ненецком автономном округе наибольшая доля выдач приходится на МФО, работающие в сегменте МСП; в Самарской области — более 60% PDL.

Доля выдач компаний, работающих в определенной бизнес-модели, в объеме выдач региона, %

МФО с БМ PDL в разных регионах страны предлагают однородные продукты: средний займ составляет 8 тыс. руб., значение колеблется в диапазоне от 6,8 до 10,4 тыс. рублей.

Средний займ МФО с БМ IL составляет 20,8 тыс. руб., значение колеблется в диапазоне от 10,2 до 44,4 тыс. рублей.

Максимальное среднее по региону значение займа у компании с БМ IL зафиксировано в г. Севастополе — 44,4 тыс. руб., 46% объема выдач в субъекте приходится на (в Республике Крым — 40,6 тыс. руб. и 61% выдач соответственно). Возможно, МФО в данном регионе замещают банковское кредитование.

Средний займ МФО с БМ МСП составляет 1,7 млн руб., значение колеблется в диапазоне от 0,5 до 3,2 млн рублей.

Уровень просроченной задолженности по потребительским микрозаймам распределен по стране равномерно: показатель NPL90+ находится в диапазоне от 35% до 45% в 54 субъектах из 85 (в целом диапазон колеблется от 2% до 52%, медианное значение — около 39%).

Компании контролируют риск роста NPL90+ по потребительским микрозаймам в зависимости от показателей региона: чем выше уровень NPL90+, тем меньше размер портфеля региона.

Доля россиян со множеством микрозаймов достигла пика

Число клиентов микрофинансовых организаций (МФО), которые одновременно выплачивают пять и более кредитов, выросло в России до 13,8%. Это максимум с 2019 года. Кроме того, кратно выросло количество людей с невозвратными займами.П ри этом доля людей с меньшим количеством ссуд сократилась. В 2021 году 52,6% клиентов МФО выплачивали только один кредит.

«Анализ банкротных дел и обращений, поступающих к нам, показывает, что за последние 2 года кратно увеличилось количество должников, имеющих два-три безнадёжных кредита и 20–30 невозвратных займов в МФО», — рассказала РБК глава проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Он отметила, что среди таких заёмщиков большое количество тех, кто пытается гасить один долг за счёт новых кредитов или займов.

«На наш взгляд, прирост портфеля микрозаймов обеспечивают именно клиенты с большим количеством займов, которые не вполне понимают, что, несмотря на доступность, стоимость и обслуживание этих продуктов значительно выше, а значит, они более рискованные, чем банковские кредиты», — добавила Лазарева.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за 2021 год быстрее всего росло количество людей с пятью и более кредитами — с 12,3% в 2019 году до 13,8% в 2021 году. Группы заёмщиков с меньшим количеством займов за последние 2 года уменьшились — из этого можно сделать вывод, что россияне берут больше микрозаймов.

«Население с небольшими доходами, очевидно, не богатеет, получаемых доходов не хватает на удовлетворение текущих потребностей, поэтому приходится брать всё новые кредиты и займы, частично для погашения действующих», — рассказала аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

В декабре 2021 года выяснилось, что 11% россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру», готовы взять кредит, чтобы отметить новогодние праздники. Из них 38% хотят получить до 50 000 рублей, 25% — до 100 000.

Объем долгов перед МФО, переданных коллекторам, вырос на 36%

В начале 2022 года банки сократили объем переданных коллекторам долгов, в то время как микрофинансовые организации, напротив, его увеличили, сообщает «Коммерсант». Причиной этого стало ухудшение положения клиентов МФО, считают эксперты.

По итогам I квартала 2022 года объем переданной коллекторам задолженности перед МФО вырос на 36%, до 42 млрд рублей, а количество кейсов увеличилось на 27%, до 1,8 млн шт. При этом передаваемая средняя сумма банковской задолженности выросла на 7%, до 104 тыс. рублей, тогда как средняя сумма передаваемого займа МФО сократилась на 18%, до 23 тыс. рублей.

В банковском секторе сложилась противоположная ситуация. За это же время банки сократили объем переданных коллекторам просроченных долгов для агентского взыскания на 10% относительно аналогичного периода 2021 года, до 1,4 млн шт. Суммарный объем переданной просроченной задолженности уменьшился на 7%, до 147 млрд рублей, рассказал председатель комитета по агентскому бизнесу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев.

Разнонаправленную динамику аналитики объясняют в первую очередь разной срочностью займов, а также различиями в клиентской базе. При этом за прошлый год рынок микрозаймов вырос на 32%, что отразилось и на количестве передаваемых долгов по ним.

В чем разница

Так как в МФО займы краткосрочные, то системное ухудшение платежеспособности заемщиков проявляется быстрее и прямо влияет на объемы передачи проблемных долгов коллекторам, отмечают эксперты.

Стоит учесть, что заемщики МФО в сравнении с банковскими заемщиками в среднем менее обеспечены, а значит, более уязвимы перед негативным влиянием таких факторов, как повышенная инфляция.

Кроме того, банки стараются применять собственное взыскание, с передачей должников третьим лицам они не спешат, в отличие от МФО.

Тенденции микрофинансового рынка
в II квартале 2022 года

Второй квартал подряд на рынке МФО наблюдается снижение объема выдаваемых займов (-8% за I квартал 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021 года; -3% за II квартал 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года).

В частности, значительное сокращение объемов происходило в сегментах POS (-32% за I квартал, -37% за II квартал) и IL (-4% за I квартал, -9% за II квартал). При этом в сегментах PDL и МСП в II квартале 2022 года зафиксирован рост.

При снижении объема выдач портфель практически не изменился, то есть рост происходит в том числе за счет увеличения доли просроченной задолженности.

* Здесь и далее — показатели на 30.06.2022 и за II квартал 2022 года — на основании данных предварительной отчетности на 30.06.2022.

Портфель и объем выданных микрозаймов МФО, млрд руб.

Необходимо отметить, что согласно отчетности микрофинансовых компаний (на МФК приходится около 44% от общего портфеля МФО), поступающей в Банк России на ежемесячной основе, можно сделать вывод о том, что с мая 2022 года рынок микрофинансирования перешел в фазу восстановления (рост объема выдач: май/апрель +6%, июнь/май +10%, июль/июнь +27%). Схожая динамика наблюдается и на рынке потребительских кредитов банков.

Портфель и объем выданных микрозаймов МФК, млрд руб.

Изменения в структуре совокупного портфеля МФО свидетельствуют о том, что рынок продолжает активно развивать онлайн-продукты:

• увеличилась доля PDL, в основном за счет займов, предоставленных дистанционно (около 80% портфеля PDL составляют онлайн-займы);
• вырос портфель IL онлайн (+11%) — в том числе за счет займов, схожих по характеристикам с PDL;
• вслед за снижением объема выдач начал снижаться портфель POS — на 12% за квартал (за I квартал снижение составило 3%);
• вырос портфель МСП (+6%) — в основном за счет сезонного оживления в сегменте.

Доли сегментов в совокупном портфеле МФО*, %

* Сегмент POS показан на графике с момента его выделения в отчетности, ранее такие займы были включены в состав займов Installment.

В II квартале потребительский сегмент рынка МФО продолжил смещение в сторону более рисковых краткосрочных микрозаймов — более 70% объема потребительских займов было выдано в диапазоне дневной процентной ставки При этом за II квартал уже 83% от общего количества договоров МФО было заключено под в день (частично рост обусловлен резким уменьшением доли POS-займов).

Объем выданных займов в определенном диапазоне процентной ставки, млрд руб.

Доля договоров, заключенных по займам в определенном диапазоне процентной ставки, %

Тенденция роста ПСК обусловлена несколькими факторами, среди которых временная приостановка действия соответствующих ограничений, изменение ключевой ставки, повышение стоимости фондирования. Также стоит отметить, что крупные МФО, работающие в категории PDL, постепенно переходят в смежные категории ПСК, что оказывает влияние на рост значений:

• в частности, значения ПСК, установленные на IV квартал 2022 года, выше значений I квартала 2022 года почти во всех категориях «до 30 тыс. рублей», а также в категориях краткосрочных займов свыше 30 тыс. рублей.

Динамика среднерыночных значений ПСК в отдельных категориях, %

Одновременно с ростом выдач более дорогих займов наблюдается тенденция к росту долговой нагрузки заемщиков — в II квартале 55% договоров займа выданы с ПДН >80% (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем квартале).

Динамика доли выданных займов по количеству в разрезе ПДН, %

Рост долговой нагрузки ведет к увеличению доли просроченной задолженности — за II квартал 2022 года доля NPL 90+ выросла на 3,2 п.п. (до 34,6%), выше, чем во время действия ограничений, связанных с пандемией COVID-19 (в период максимальных ограничений рост составил 3,3 п.п., максимальное значение NPL 90+ в II квартале 2020 года — 32%). Основной вклад в рост просроченной задолженности вносят сегменты PDL (особенно онлайн-сегмент) и IL (не POS).

Просроченная задолженность NPL 90+ в целом по рынку, %

Продажа задолженности, основной долг, млрд руб.

Стоит отметить, что рост просроченной задолженности происходил, несмотря на значительные объемы цессии — продажа задолженности за II квартал выросла на 10%. По сравнению с обычной активностью компаний наблюдается существенный рост (за два квартала 2022 года МФО продали почти столько же, сколько за I кварталы 2021 года).

Всего в II квартале 2022 года задолженность продавали 152 МФО (12% от общего числа МФО). Реализуют задолженность по-прежнему в основном крупные игроки — на топ-24 МФО приходится 87% цессии.

Снижение оборотов рынка, сокращение денежного потока, а также ухудшение качества портфеля оказывают влияние на финансовый результат компаний. При этом негативный эффект испытывают в основном небольшие МФО: количество убыточных (в т.ч. с нулевой прибылью) МФО на начало 2022 года — 546, на 30.06.2022 — 606.

Постепенно основой рынка становятся крупные онлайн-компании с продуктами PDL (или похожими на PDL по основным характеристикам), работающие с достаточно высоким риском (NPL 90+ выше, чем в среднем по рынку), компенсируя потери большими оборотами. Крупные компании обладают большим запасом активов и достаточно высоким технологическим уровнем для адаптации к текущим условиям.

Количество прибыльных и убыточных компаний на 30.06.2022, ед.

Ввиду увеличения долговой нагрузки заемщиков (рост ПСК, ПДН) и ухудшения качества портфелей микрофинансовых организаций (рост NPL 90+, объемов цессии) Банк России реализует регуляторные меры, направленные на ограничение закредитованности граждан:

1. Продолжится взаимодействие с Государственной Думой в рамках работы над законопроектом 1 , предусматривающим установление максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) 0,8% в день, максимального значения ПСК в размере 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года до 130% от суммы предоставленного потребительского (кредита) займа.
2. С 1 октября 2022 года 2 повышаются размеры коэффициентов риска для вновь выдаваемых займов с повышенным значением ПДН с 0,65 до 1,5 (для займов с ПДН от 50 до 80% включительно) и 2 (для займов с ПДН свыше 80%). Также вводится новый коэффициент риска 1,5 для займов, ПДН по которым не рассчитывается, что будет служить мерой экономического дестимулирования роста закредитованности граждан.
3. Планируется установление значений макропруденциальных лимитов для займов со значением ПДН свыше 80%, которые ограничат долю займов наиболее закредитованным гражданам в выдачах МФО 3 .

1 Проект федерального закона № «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

2 Указание Банка России от 28.12.2021 № «Об экономических нормативах микрокредитной компании» и Указание Банка России от 28.12.2021 № «Об экономических нормативах микрофинансовой компании».

3 Федеральный закон от 06.12.2021 № «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов) отложено до 1 января 2023 года.